Para el correcto uso de un convenio que deriva en la facturación final a un tercero siga los pasos :
PASO 1 ASOCIAR EL PACIENTE AL CONVENIO O CONTRATO
paciente/datos generales /datos de eps y contratación / selecciona el Nit y razón social con el que se tiene el convenio
PASO 2 : CREAR PLAN DE TRATAMIENTO
plan de tratamiento / crear plan de tto , seleccionar el contrato
cargar los procedimientos que se le van a realizar al paciente
PASO 3 : AUTORIZAR LOS PROCEDIMIENTOS Y COBRAR COPAGOS
en el menú del lado derecho de cada procedimiento seleccionar el icono :
datos adicionales eso le permite:
agregar un numero de autorización (opcional )
facturar el copago o cuota moderadora : al tomar esta opción se genera un recibo de caja que afecta el cierre de caja del día y el monto de dinero de descontara de la factura final generada al tercero
si no diligencia esta información . seleccione el procedimiento al lado izquierdo y clic en el botón AUTORIZAR
NOTA: AL REALIZAR CUALQUIERA DE LAS DOS ACCIONES EL PROCEDIMIENTO TOMARA EL COLOR VERDE ( esto le indica a todos los usuarios que el procedimiento si se puede realizar )
PASO 4: FINALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Una vez el profesional tratante realiza el procedimiento y evolucione (opcional ) selecciona el procedimientos al lado izquierdo y toma la opción : FINALIZAR ( cambia de color ) esto indica que el procedimiento ya esta listo para cobro
PASO 5 :AUDITORIA
pagina principal /pagos / pagos / listado de procedimientos sin facturar
en esta ruta están todos los procedimientos realizados a pacientes de dichos convenios que cumplieron con los 4 primeros pasos
el personal encargado audita la información con el protocolo interno de control que tengan implementado
*puede aplicar los filtros que considere necesarios
*puede auditar uno a uno o aplicar la opción de auditar todos al mismo tiempo
*puede dar clic el el procedimiento para ir a el plan de tratamiento del paciente
PASO 6 : FACTURACION DE PACIENTES AL TERCERO O TITULAR DEL CONTRATO
paciente pagos / pagos / facturación de procedimientos
en esta sección están todos los pacientes pertenecientes al contratado que están auditados listos para facturar a crédito:
Diligenciar los campos requeridos y facturar
IMPORTANTE
Según el tipo de contrato que tenga puede tomar la opción de facturación :
generar factura : una sola factura por todos los pacientes
factura por paciente: una factura por cada paciente atendido con sus procedimientos
factura capitado : una facturar según el valor pactado con la eps
RECUERDE EXPORTAR LOS LISTADO ANTES DE FACTURAR PARA QUE LOS PUEDA TRBAJAR EN EXCEL SI LO CONSIDERA NECESARIO
LAS FACTURAS GENERADAS LAS ENCUENTRA EN EL MODULO DE PAGOS / FACTURAS A CREDITO DESDE ESE MISMO CAMPO LOS PUEDE ABONAR O PAGAR